貨幣市場-市場動態

【2025/09/18】 FOMC宣布降息一碼，新任理事Miran投下反對票 《油價》擔憂需求疲弱 NYMEX原油下跌0.7% 《金屬》短線獲利賣壓 LME基本金屬多數下跌 《貴金屬》美元指數上漲 COMEX黃金下跌0.3% 《農產品》產區有利降雨 CBOT小麥下跌1.1% 【2025/09/17】 陸8月非在校16-24歲失業率18.9% 創恢復公布新高 若降息兩碼？分析師：外界將認定Fed向政治低頭 調查：74%專家稱央行獨立性受損將導致美元貶值 Fed降息為房市帶來曙光 9月美建商信心持穩 9/16中央銀行公開市場操作資訊 BLS：進口中國貨價格月增率創2021年12月以來最高 《美債》靜候Fed利率決策 殖利率呈盤整觀望 美國零售勝預期、電商銷額年增率創去年3月新高 【2025/09/16】 經長：再生能源發展重中之重 步調可能稍調整 陸優化外匯管制，取消不得用於購買非自住房限制 美醞釀住房緊急狀態、川普將推動Fed購入MBS？ 陸人行今淨投放400億人幣；Shibor多走揚 Fed開會前夕 法院裁定川普不得解僱理事庫克 小摩：市場存在泡沫，FED降息可能衝擊美國股債匯 前8月核准整體來臺投資件數1447件，投資金額逾85億美元 OPEC+原油供應回升 2026年油價面臨下行風險 布拉德上週與貝森特碰面、提出接掌FED主席的條件 《油價》市場供應緊張影響 NYMEX原油上漲1% 《金屬》美元下跌支撐 LME基本金屬多數上漲 《貴金屬》COMEX黃金上漲0.9%再創歷史新高 《農產品》預期收成面積增加 CBOT玉米下跌1.6% 【2025/09/15】 關稅負面影響浮現 國泰金估明年台GDP僅2% 超級央行周登場 台央行料維持利率連六凍 今夏美黑人失業率明顯上升 成經濟警訊 陸人行今淨投放885億人幣；Shibor僅14天期轉跌 陸8月失業率升至5.3%，續呈季節性上升 陸：Q3經濟料穩中有進；反內卷效果逐步顯現 陸8月消費品零售總額年增3.4%、遜預期 陸前8月新建商品房銷售額年減7.3%、降幅續擴大 陸前8月固定資產投資年增0.5% 遜預期，寫五年低 陸8月各線城市商品住宅銷售價格年降幅整體續收斂 陸8月工業增加值年增5.2%、遜預期 利率低 日本不動產投資額破紀錄、東京居全球之冠 憂就業風險 密大9月消費者信心指數再度下滑 德銀：FOMC或出現1988年來首見三位理事投反對票 智利國銅產量增長 智利7月份銅產量年增0.2% 中油本週汽、柴油價格每公升各調降0.1元 台水榮獲TSAA永續行動獎，強化水安全、社區共好與綠能創新 去年商品檢驗批次年增26.3%/創高，今年前7月續呈增勢 分析師持續看好金價 貴金屬領域迎來全面上漲 米價漲、藏壽司純益大減2成；台灣事業獲利成長 日本黃金零售價續刷新史高、ETF連6天創新高 美國石油探勘井數量連增3週 原油產量創5個月新高 美國長期失業比例升、過去三年領英兼差職缺增五成 《油價》俄羅斯出口受限 NYMEX原油上漲0.5% 《金屬》中國需求激勵 LME基本金屬全面上漲 《貴金屬》COMEX黃金上漲0.4% ETF持倉減少 《農產品》預期出口創紀錄 CBOT玉米上漲2.4% 【2025/09/12】 陸推新型儲能建設行動方案 直接投資估2500億人幣 美國8月咖啡通膨驚人、年增率創1997年以來最高 陸人行本週淨投放1961億人幣；Shibor今多揚 美國上週小麥出口減少 玉米上年度出口年增27% 近6成專家預期日銀年內升息；日經續創史高 貴金屬的突破性漲勢並不均衡 但黃金仍持續看好 5年來首見、東京商辦空置率跌破3%；租金4年高 傳陸擬引導銀行提供貸款 助地方化解拖欠民企帳款 美國8月政府預算赤字年減9.3%、關稅收入創史高 8月日平均準備貨幣年增率5.51%，月降0.06個百分點 OPEC+持續解除減產措施 全球石油供應創新高 保險業壓力測試 5家在極端情境下沒過關 銀行壓力測試 3國銀在嚴重情境下需補考 7月信用卡簽帳金額首破6千億，前7月年增5.86% 美國CPI年增率創1月以來最高，二手車通膨續升溫 《貴金屬》COMEX黃金下跌0.2% ETF持倉減少 《金屬》股市上漲激勵 LME基本金屬全面上漲 《油價》擔憂供應過剩 NYMEX原油下跌2.0% 《農產品》俄羅斯產量擔憂 CBOT小麥上漲1.3% 《美國經濟》初領失業金26.3萬人創近4年新高 【2025/09/11】 川普轉彎、南韓員工遣返喊卡 盼留人培訓美勞工 日本黃金零售價創史高、今年來漲3成；ETF創新高 景氣不明韓企業皮皮挫 逾六成下半年不打算徵才 陸人行今淨投放794億人幣；Shibor僅隔拆跌 Fed開降息大門 上週美房貸需求創三年新高 陸服貿峰會登場 陸副總理提3倡議、冀深化開放合作 評估關稅、政局動向 日銀傳考慮最快今秋升息 關稅不確定性減緩、大企業信心改善 日經刷新史高 推動半導體設備自主 經濟部打造CoWoS關鍵設備在地能量 第2季製造業國內固定資產增購6205億元、季增1.5%，年增28.1% Fed理事開除令遭法官暫時擋下 川普立即上訴 市場供給短缺持續兩年半 推動鉑金價格走高 陸：做強內需大循環；綜合整治無序非理性競爭 米價飆漲、日本PPI年增率擴大；日經走揚 美國8月PPI通膨顯著降溫、核心年增率創3月以來最高 產量增加出口減少 美國原油庫存增加390萬桶 《油價》地緣政治緊張 NYMEX原油上漲1.7% 《金屬》中國銅精礦進口增長 LME期銅上漲1% 《貴金屬》美元指數上漲 COMEX黃金小跌作收 《農產品》俄羅斯產量上調 CBOT小麥下跌1% 【2025/09/10】 陸8月電商物流指數連6漲 總業務量指數加快上漲 消費者勒緊褲帶 調查：美假期購物成長創疫後低 全球央行大拋美債狂買黃金？ FT：言過其實 陸人行今淨投放749億人幣；Shibor 7天期轉跌 歐盟小麥出口量年減37% 法國穀物出口裝運放緩 陸8月CPI年減0.4%，遜預期、寫近半年低 Fed理事任命耗時 米蘭可能趕不及參加9月會議 8月全球製造業PMI升至49.9，經濟恢復力度回升 利率政策及不確定性等多重因素推動金價創新高 上市櫃公司上半年大陸投資投資利益2439億元，歷年同期新高 OPEC+增產與庫存增長 美國能源部估油價走低 "東南亞"填補美關稅影響 中國企業純益3年來首增 《油價》地緣政治影響 NYMEX原油上漲0.6% 《金屬》LME基本金屬多數下跌 關注中國需求 《貴金屬》COMEX黃金上漲0.1% ETF持倉減少 《農產品》擔憂需求低迷 CBOT小麥下跌0.7% 【2025/09/09】 證交所：8月成交量週轉率10.99%；當沖、ETF、自然人成交值占比36.16%、5.91%、55.9% 證交所月報：8月底P/E、殖利率、現金殖利率、P/B分別為20.05、2.82%、2.74%、2.74 櫃買市場月報：8月底P/E、殖利率、現金殖利率分別為33.95、2.90%、2.79% 放款增加 日本貨幣供給量M3增幅7個月來最大 陸人行今淨回籠87億人幣；Shibor全面走揚 美木材價格從高點大跌 專家憂潛藏經濟警訊 美非農就業修正將出爐 華爾街：恐下修近100萬人 日本黃金價格續漲 零售價首破"1.9萬"、ETF創史高 德7月出口下滑 但工業生產擴增、可望續復甦 通膨、缺工嚴重 日本8月企業破產數創12年來新高 全球黃金ETF持倉連增3個月創下逾3年新高 央行：考量實質換屋自住者需求，調整出售原有房屋期限為18個月 SCE：美國人就業信心創2013年開始統計以來最低 美國石油產業的裁員與削減支出威脅產量增長 《油價》增產低於預期 NYMEX原油上漲0.6% 《金屬》股市上漲帶動 LME基本金屬多數上漲 《貴金屬》降息預期激勵 COMEX黃金上漲0.7% 《農產品》出口數據激勵 CBOT農產品全面上漲 【2025/09/08】 房市管制再鬆綁 央行將換屋者售屋期限延長至18個月 德工業訂單連三減 全年經濟成長估仍乏力 陸前7月輕工業增加值年增6.7% 陸挺「AI+」能源發展，設兩階段性目標 陸A股公司加速赴港上市，目前遞表排隊逾51家 CompTIA：8月招聘中的科技職缺月減2.6%至44.7萬份 深圳鬆綁6區住房限購政策，首套/二套房貸利率統一 陸人行今淨投放88億人幣；Shibor續多走揚 白宮智囊Hassett：FED貨幣政策須完全不受總統影響 非農數據爆冷 美房貸利率創1年多來最大單日跌幅 美國兼職工作人數創1968年最高，短期待業族暴增 消費優、日本GDP意外上修；日經逼近歷史高 Fed 9月降息穩了 全球股票基金吸金額刷三週新高 中油本週汽、柴油價格皆不予調整 餐飲業前7月營業額年增3%；全年可望持續呈現正成長 經濟部攜手地方政府推動家戶屋頂太陽光電計畫，加速能源轉型 APEC中小企業部長會議揭幕，我國AI與新創綻放異彩 反映通膨 日本最低薪資調升幅度史上最大 美國就業市場降溫提振避險需求推升金價創新高 金融三業前7月稅前盈餘年減近37% 保險業最差 Anthropic CEO：重複但多變工作會在5年內被AI淘汰 8月金融業隔夜拆款加權平均利率為0.823%，月降0.001個百分點 聚焦奪回市佔 OPEC+決議於10月再度增產 美國8月失業率升至4.3%、創2021年10月以來最高 《油價》需求擔憂影響 NYMEX原油下跌2.5% 《金屬》多空因素交織 LME基本金屬漲跌互見 《貴金屬》降息預期帶動 COMEX黃金上漲1.4% 《農產品》收成供應增加 CBOT農產品全面下跌 【2025/09/05】 8月CPI略升至1.6%，惟連4月低於通膨警戒線 Challenger：美雇主8月宣布聘僱職位創09年同期最低 陸人行本週淨回籠逾1.2兆人幣；Shibor今續多揚 陸人行今啟買斷式逆回購 機構：釋支持性信號 大摩：8月外資淨流入陸股9億美元，較上月放緩 奧魯比斯取得每年7.5萬噸加拿大銅精礦供應 多重因素帶動金價走高 關注週五就業報告公布 企業暫緩招募 美8月小非農ADP僅新增5.4萬人 反映春鬥+獎金大增 日本實質薪資7個月來首增 陸推釋放體育消費潛力政策，2030年規模拚7兆人幣 新青安排除72-2條計算 銀行局：有濾網機制防炒房 Fed獨立性備受考驗 高盛：金價有望上探5千美元 《美國經濟》初領失業金23.7萬人創兩個月新高 美國8月ISM服務業PMI讚，就業連續3個月呈現萎縮 《農產品》市場供應充裕 CBOT小麥下跌0.5% 《貴金屬》COMEX黃金下跌0.9% ETF持倉減少 《金屬》經濟擔憂影響 LME基本金屬全面下跌 《油價》庫存意外增加 NYMEX原油下跌0.8% 【2025/09/04】 商業服務業景氣估至明年1月續降 走向仍具衰退風險 陸人行今淨回籠2035億人幣；Shibor續多走揚 FED褐皮書顯示美經濟現疲態 企業／家庭有壓力 經長：銀行會主動撐傘 助塑膠/扣件業度難關 商用飛機訂單驟減拖累...美7月工廠訂單月減1.3% 新興國家買入 全球央行7月黃金淨購買量10公噸 川普：高等法院若判關稅違法 歐日韓協議恐撤銷 央行9/4發行364天期定期存單1400億元，加權平均利率1.361% OPEC+考慮增產 全美零售汽油均價創兩個月新高 2021年以來首見：美國7月底職缺低於當月失業人數 《貴金屬》避險需求提振 COMEX黃金上漲1.2% 《金屬》擔憂中國需求 LME基本金屬多數下跌 《油價》關注油國增產 NYMEX原油下跌2.5% 《農產品》需求擔憂影響 CBOT玉米下跌1.2%