貨幣市場-市場動態

【2022/06/24】 5月M1B、M2雙降；證券劃撥餘額跌破3兆 渣打估台灣通膨率近高點；但回落速度不會太快 英消費信心創1974年最低，瑞信稱能源股恐補跌 德國：俄減供天然氣 外溢效應恐令能源市場崩垮 韓股自由化不足 未獲MSCI升格「已開發國家」 通膨、俄烏戰影響，5月製造業營業氣候近兩年低 陸人行：將結構性貨幣政策投放規模控於合意水準 美房貸利率續揚至5.81% 連兩週創13年來新高 研調：陸6月土地市場較上月回溫，溢價率仍處低檔 外資不安：通膨掀反向貨幣戰 風險資產大利空 金價陷入區間整理 黃金市場將聚焦於貨幣政策 和外資對作 日本散戶大買日股、買超額逾4年高 美銀行股利多 壓力測試過關 將增發股息/回購股票 經濟部5月商業統計：批發業年增7.9%、零售業年增2.7%、餐飲業年增14.4% 5月工業生產指數135.28、年增4.48%；前5月年增6.06% 5月工業生產年增4.5%，零售業營業額年增2.7% 激進升息推低銅價 但未來5年銅需求仍將走高 美元強傷獲利 微軟/可口可樂示警 財報恐遇逆風 上週庫存增加高於預期 紐約天然氣期貨跌逾8% 美國金融狀況相對趨緊，汽油價格自史高跌1.5% 油價反轉 能源股兩週瀉24% 40年最慘跌幅之一 5月本國五大銀行新承做放款加權平均利率1.435％，月升0.014個百分點 《美國經濟》上週初領失業金22.9萬人遜於預期 5月五大銀行新增房貸利率連八揚，逾兩年高 美國製造業PMI下跌，長期通膨預期創2月新低 《農產品》預期天氣改善 CBOT農產品全面下跌 《貴金屬》避險需求降低 COMEX黃金下跌0.5% 《金屬》經濟擔憂影響 LME基本金屬全面下跌 《油價》擔憂經濟與需求 NYMEX原油下跌1.8% 出售部位等影響，金融三業對俄曝險大減 壽險業5月減碼台股近130億；海外股票減逾百億 【2022/06/23】 台股6月已跌9.7% 金管會：非理性下跌時將出手 陸前5月對外直接投資年增3%，增速續趨緩 5月工業/製造生產皆同期高；6月製造業拚連29紅 5月批發/零售業營收創同期高，餐飲轉年成長 5月失業率升至近七個月新高，6月估續揚 野村：Q3投資重穩定度，建立防禦型部位 歷史：美股上半年若挫逾15% 下半年平均報酬24% 歐盟下調軟小麥單位產量預估 供應將更加吃緊 供應鏈混亂、車廠減產 日本粗鋼產量連5縮 不再自我約束？瑞士進口俄黃金 俄烏戰爆發後首見 美長期通膨預期盪2月低！柯恩：經濟料將溫和衰退 升息美房市急凍 小摩證實：房貸部門裁員數百人 能源轉型 長期銅市或沒有足夠的供應來滿足需求 機構：陸取消二手車限遷，料大幅提升交易量 達里歐：升息雖降低通膨卻削弱購買力 市況難轉佳 機構：5月陸製遊戲海內外市場收入均下滑 印度黃金精煉產能增長 黃金回收量位居全球第四 美商白皮書發布 國發會：掌握台美關係奮起轉進契機 美房貸利率創08年來高 「浮動利率房貸」重獲青睞 習近平：加大政策調節力道 保陸全年經濟發展目標 陸力促汽車消費，今年相關消費目標增2千億人幣 拜登籲實施「汽油免稅期」90天 但尚待國會點頭 鮑爾等Fed官員坦言經濟恐衰退 Dudley示警硬著陸 墨比爾斯：欲知美股何時觸底 比特幣透玄機 《貴金屬》COMEX黃金小跌作收 ETF持倉減少 《農產品》巴西上調產量預估 CBOT黃豆下跌1.7% 《金屬》擔憂經濟衰退 LME基本金屬全面下跌 《油價》需求面擔憂影響 NYMEX原油下跌3% 【2022/06/22】 升息嚇跑買房意願 美建商巨頭Lennar警告房市降溫 利率升、WFH恐衝擊需求，紐約期油跌至105美元 企業物流成本狂漲2成 美面臨「成本推動型通膨」 韓圜貶13年低 韓悲慘指數飆、"三重衝擊"夾攻 經濟部：電價調漲方向未定，擬6/27召開審議會 德國財長：歐盟2035年禁售燃油車是錯誤的決定 陸長三角調整往返上海管控措施，放寬人流限制 通膨突顯M型社會 Bain估今年精品買氣續衝 高盛：美未來1年衰退機率升至30% 惟降幅相對低 日本企業"去俄化"停滯、退出比重在G7敬陪末座 葉倫：後疫情時代，完全就業、抗通膨可兼得 瑞士5月黃金出口量增長 對印度出口增長300% 通膨引民怨 英鐵路罷工癱瘓交通 教師醫護恐跟進 Fed後續緊縮步調？專家估：7月再升3碼、9月升2碼 野村：陸6月製造業PMI料升至50.4，重返擴張區間 1~5月平均我國整體消費者物價指數年增3.04%，相對溫和 消費者改買服務 美運輸商：陸製造訂單恐縮2~3成 通膨傷 美民眾改買便宜貨 企業大談"消費降級" 拜登擬砍燃油稅抑油價 專家：抵不過市場機制 原油價跌及汽油需求減少 美國零售汽油均價下滑 廣東暴雨成災，韶關/清遠防汛應急響應升至最高級 陸總理：貨幣政策處正常區間，為防通膨等留空間 美5月成屋銷量跌至近2年低 房價卻突破天際 陸封城 日本航空貨物出口量續縮；運費維持高水準 《農產品》收成季節供應增加 CBOT小麥下跌5.7% 《金屬》股市反彈激勵 LME基本金屬多數上漲 《貴金屬》避險需求下降 COMEX黃金下跌0.1% 《油價》夏天需求回升 NYMEX原油上漲1.4% 防疫險理賠已破百億 仍需觀察後續情形 【2022/06/21】 DeFi受創？虛幣借貸平台Solend嘗試接管巨鯨帳戶 澳洲央行總裁：三大因素顯示通膨將在明年放緩 陸6月LPR持平符合市場預期，後市仍有下調空間 大摩：歐央護經濟 願接受多年高通膨 通膨衝擊空運需求 上週空運指標BAI大跌8.7% 強勢美元與升息壓力影響 金價下半年預期走低 廢鐵價跌、日圓貶 東京製鐵持續維持鋼價不變 1~5月我國進口銅及其製品類物價指數年漲15.38％ 5月外銷訂單554.3億美元，月增6.8%、年增6.0% 美股熊市才剛開始？WSJ：Fed轉回寬鬆才落底反彈 幣圈寒風凜冽 做空比特幣ETF趁勢掛牌 虛幣崩潰引爆連鎖效應：港3家虛幣平台凍結帳戶 房價漲、東京住宅銷售陷萎縮；租金續降 央行升息 5年期公債殖利率創逾七年新高 後年Q1美衰退率7成？美銀：Fed恐傻住不知怎應對 中國大買廉價俄油 俄羅斯成中國最大原油供應國 沙烏地阿拉伯4月原油出口量創下兩年以來新高 央行標售5年期111年度甲類第6期中央政府建設公債，加權平均利率0.9870% 中國需求放緩 日本乙烯稼動率跌破90%、8年半低 貨櫃航運即期報價跌破長約 調查：7成客戶擬重談 FED官員布拉德：美國基本面佳、經得起升息考驗 《貴金屬》美國期貨市場休市 黃金期貨電子盤小跌 《油價》油市供應吃緊 布蘭特原油上漲0.9% 【2022/06/20】 瑞銀下修台股今年目標至15789點；半導體業將調整 陸房企前5月銷售達成率不如預期，去化壓力放大 種植增加及天氣有利 巴拉圭玉米產量將創新高 葉倫：可再生能源可確保美國不受油價波動衝擊 鋼價揚、船東緩下單 日廠造船訂單大縮、相關股摔 連續11日低於萬例 南韓新增確診創5個月新低 虛幣崩潰不至影響經濟？專家：未跟現實債務掛勾 房貸利率逼近6% 高盛示警：美房市將急速降溫 中油本週汽、柴油價格各調漲0.1元 第1季新辦商業型以房養老貸款220件，年增13.4％ 1~5月核准僑外投資件數為909件、年減15.83% 打通膨成拜登當務之急 擬降中國關稅、停收汽油稅 美國需求早已萎縮，出口略減帶動汽油價格跌破5美元 黃金市場多空力量拉鋸 短期或以區間整理為主 汽油觸5美元、開始破壞需求 法興：油價探60美元 京東618業績創新高，但年增率放緩至10.3% 央行6/20發行2年期定期存單250億元，加權平均利率1.413% 俄「斷氖」晶片產能受脅 CNN：韓半導體業受害最大 美國原油產量與石油探勘井數量均創逾兩年新高 亞特蘭大聯儲：FED不計代價壓通膨，美國將有短痛 馬斯克稱會繼續買、狗狗幣飆 比特幣站回2萬美元 抗通膨、全球H1升息數破紀錄；資金撤離風險資產 《油價》擔憂經濟衰退 NYMEX原油下跌6.8% 《金屬》擔憂經濟與需求 LME金屬多數下跌 《貴金屬》COMEX黃金下跌0.5% ETF持倉增加 《農產品》收成季節供應增加 CBOT小麥下跌4% 【2022/06/17】 陸鼓勵地方展開綠色智慧家電下鄉、以舊換新 虛幣裂痕乍現：又一家收益平台限制提款 停發獎勵 龔明鑫18日率團赴美，冀助益5G產業長遠發展 央行雙管齊下彈性抗通膨 三外銀看台灣下半年續升息 陸人行本週零投放與零回籠；Shibor短期利率走揚 通膨與經濟兩難局面下 金價仍具有表現空間 美駐中國大使：中國動態清零政策料持續至明年初 美國頁岩油產量創逾兩年新高有助油市的供應 渣打：香港上半年GDP料負成長，全年估僅增0.2% 投資人控狗狗幣為騙局 提告馬斯克求償天價 買氣明顯收斂 美5月新屋開工率跌至13個月低點 陸力促民間投資，發改委擬六面向推進 美房貸利率急揚 創1987年來最大漲幅、逼近6%大關 中金：陸H2 GDP料反彈至5.5%，房地產估量穩價升 陸前5月發電裝機容量年增近8%、太陽能增逾24% 第1季積體電路製造業生產價值年增28.7％、創歷年單季新高 陸發改委：CPI增速可完成全年3%左右預期目標 與內需無關！出口飆高令全美汽油價格升至5美元 《美國經濟》初領失業金減少3千人至22.9萬人 GDPNow顯示美國經濟Q2零成長，5y5y通膨預期下跌 《歐股》英/瑞士升息 泛歐指殺2% 法股遭熊啃 《油價》擔憂石油市場供應 NYMEX原油上漲2% 《金屬》升息引發經濟擔憂 LME金屬多數下跌 《貴金屬》避險需求提振 COMEX黃金上漲1.7% 《農產品》天氣高溫乾旱 CBOT農產品全面上漲 央行「價量搭配」打通膨 年底前政策朝緊縮 未再推房市信用管制 楊金龍：優先對付通膨 央行下修今年GDP至3.75%；台幣貶影響通膨有限 【2022/06/16】 連兩季升息！央行宣布升息半碼+調升存款準備率 富達：FED緊縮恐引發經濟衰退；維持減持股票 拜登轟油商降煉油產能暴賺 埃克森反批政府零作為 影響過鉅？歐英禁承保俄原油油輪 美著急、籲放寬 越南也興起零工經濟 製造業加薪仍找嘸人 港財長：美升息令全球經濟承壓影響出口 物業仍平穩 為何Fed升3碼美股不跌反漲？專家：鮑爾留有餘地 陸科技業吹寒風 縮編裁員、青年失業率創高 需求提振以及供應受阻 鎳價第三季有望走高 陸5月商品住宅銷售價格相較上月整體延續降勢 2020年不計，美國當前汽油需求創2013年同期最低 跟隨美Fed升息3碼 香港金管局將基本利率升至2% 金礦商Newmont：金價地板已升至1500-1600美元 升息追不上通膨 第三季金價仍將具備上漲潛力 Fed升升不息 美房市轉涼 房貸需求銳減5成 第一季製造業固定資產增購4830億元、年增17.8%，歷年同季新高 通膨有感 美5月零售額月減0.3%、5個月來首見下滑 Bespoke：萬股齊跌低點到 歷史顯示標普將反攻 進口增加煉油減少 美國原油庫存連兩週攀升 鮑爾：7月或升3碼 不想誘發衰退 惟不可控因素多 證交所：台積電等16檔股票6/16除息，影響加權指數減少約30.25點 Fed升息3碼仍追不上通膨 黃金/白銀ETF股價勁揚 《農產品》壓榨量低於預期 CBOT黃豆下跌0.3% 《貴金屬》美元指數下跌 COMEX黃金上漲0.3% 《油價》庫存連續兩週增加 NYMEX原油下跌3% 《金屬》中國生產改善 LME基本金屬多數上漲 【2022/06/15】 RBA總裁：澳洲合理利率上看2.5%，通膨率年底觸頂 陸5月全社會用電量年減1.3%，連兩月負成長 艾克曼：Fed若能升4碼 迅速制服通膨 市場將復原 為通膨低頭 拜登7月將親訪"被放逐的國家"沙烏地 韓央行尾隨Fed轉超鷹 小摩：將罕見連環升息2碼 陸統計局：6月經濟料續改善，Q2有望合理增長 陸前5月商品房銷售額續見負成長，年減逾三成 陸5月消費品零售總額年減6.7%、降幅收斂/勝預期 陸前5月固定資產投資年增6.2%、略高於預期 陸5月工業增加值年增0.7%、恢復正成長，優於預期 中國大陸疫情封控影響 鋁價已經較高點下跌1/3 憂衰退 Coinbase警告"虛幣寒冬"將至、裁員18% 2022年IMD世界競爭力 台灣排第7名/連四年進步 陸房地產開發商行業前景 惠譽展望維持「惡化」 疫情趨緩及經濟刺激將可望提振中國黃金需求 美股11月期中選舉觸底？標普本益比15.8倍 恐超跌 別擋FED路、高盛：避險基金賣股額破史高 MIT專家：石油業高層看好EV、擔心油價遲早會暴跌 機構：陸今年房地產銷售均價估漲2.8% 美眾院通過海運改革法案 緩解運價壓力抑制通膨 美房貸利率衝破6%大關！澆熄房市熱火 Fed失信用 美銀：8成經理人憂停滯通膨1年內降臨 《農產品》收成季節供應增加 CBOT小麥下跌1.9% 《貴金屬》升息預期打壓 COMEX黃金下跌1% 《金屬》預期中國生產下滑 LME金屬全面下跌 《油價》伊核協議有望恢復 NYMEX原油下跌1.7% 【2022/06/14】 惠譽下修陸今年GDP預測至3.7%，明年估5.3% 陸前5月FDI年增17%，增速續趨緩 陸：政策面靠前發力 工業經濟有望加快回歸常軌 美國上週玉米出口減少 小麥與黃豆出口增加 Siegel：標普已反映完衰退 股利仍將帶來實質報酬 瑞銀：全球經濟逆風加大；未來半年衰退可能性上升 銅市短期面臨威脅 但長期需求仍受綠色能源支撐 機構：陸Q2 GDP估2%，H2仍有降準/降息可能 陸首套房貸利率低至4.25%，購房成本降近十年低 王美花：夏天供電沒有問題；台廠外銷還是有空間 復工加速，5月上海民企工業產值月增近一倍 升息令黃金市場短線承壓 但長期仍然具有支撐 俄油仍有買家捧場 5月成印度第二大石油來源國 4月底在臺移工66.6萬人、年減6.6%，印尼籍及越南籍最多 北京酒吧群聚感染者達228例，新增多處封/管控區 香港擬提升債務中央結算系統，冀成亞洲託管平台 2022年美成屋銷量估降6.7% 但房價「只漲不跌」 陸智庫：互聯網平台企業為共同富裕建設重要助力 撼動加密貨幣市場？Celsius資金耗盡恐重創DeFi 陸加重地方政府債務管理權責，促化解債務風險 幣圈驚魂夜：Celsius出包 幣安也暫停提領比特幣 美國零售汽油均價創歷史新高至每加侖5美元 《貴金屬》美元指數上漲 COMEX黃金下跌2.3% 《金屬》股市重挫拖累 LME基本金屬全面下跌 《農產品》擔憂出口前景 CBOT黃豆下跌2.2% 《油價》利比亞產油停擺 NYMEX原油上漲0.2% 美債實質殖利率創史上第四大漲點，大摩稱將有短痛 【2022/06/13】 專家：本波升息循環美國聯邦基金利率最高上看3-4% 陸房企5月融資規模大降，惟新一波償債高峰漸近 美國卡車裝配量大增，二手車CPI創2021年最低升幅 超級央行周登場/CPI居高 台灣可能再升息半碼至1碼 經濟放緩及車市需求減弱 下半年鉛價預期走低 中鋼協：陸5月鐵礦石價格指數續降、惟降幅收斂 美元油價雙漲 全球慘 南非幣計價原油比08年貴6成 美房市降溫 為何房價仍漲？建材價格飆升是元兇 中汽協：產能逐步爬坡 6月陸車市產銷形勢續好轉 美油價破新高 好市多俗賣油給會員 帶旺業績 陸5月新增貸款月增1.9倍/M2增速11.1% 均高於預期 陸5月社融規模增量月增逾2倍，高於預期 金價近期展望較偏正面 關注數據與聯準會會議 1~5月賦稅收入實徵淨額9118億元，年增2.1% 第一季製造業國內固定資產增購4830億元、季減17.9%，年增17.8% 房地美：美房市交易恐進入2006年來最嚴重緊縮期 日本大企業信心遜色、意外陷負數；日經摔逾700點 拜登批航商「敲詐」通膨禍首 美本週審海運改革法 美國如何軟著陸？專家：通膨降至3%、FED就應縮手 6、7月升3碼？專家轟Fed屢次犯錯、CPI是場災難 經濟趨疲之兆 亞洲石腦油過剩 利潤創08年低 5月日平均準備貨幣年增率10.09%，月降0.36個百分點 美國石油探勘井數量創逾兩年新高暗示產量增長 美國通膨預期下滑，柏南克稱經濟或將溫和衰退 《油價》消費信心下滑 NYMEX原油下跌0.7% 《金屬》擔憂經濟前景 LME基本金屬全面收低 《貴金屬》避險需求提振 COMEX黃金上漲1.2% 《農產品》印度產量預估下調 CBOT小麥上漲1.3%