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| 振維108年第一次私募普通股1000萬股，每股7.18元
(109/04/08 14:43:12) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(3520)振維-公告本公司董事會決議108年第一次現金增資私募普通股定價相關事宜
1.董事會決議日期:109/04/08
2.私募有價證券種類:普通股。
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)本次私募對象係依「證券交易法」第43條之6第六項及原財政部證券暨期貨管理委員會91年6月13日(91)台財證(一)字第0910003455號函及103年12月30日金管證發字第1030051453號修正之「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等相關函令規定之特定人為限。
(2)已洽定應募人：
永鼎投資有限公司，本公司董事。
樺泰管理顧問有限公司，本公司監察人。
(3)應募人之法人股東持股比率佔前十名之股東與公司之關係：
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│ 法人應募人 │其前十名股東名稱│持股比例│與公司之關係 │
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│永鼎投資有限公司 │魏 良 全 │ 100% │本公司關係人 │
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│樺泰管理顧問有限公司│林 鴻 鈞 │ 100% │本公司關係人 │
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4.私募股數或張數:本次發行10,000,000股。
5.得私募額度:發行上限為25,000,000股。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募參考價格係以定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者訂定之。
(2)本公司股東會決議之私募普通股應募人若為內部人或關係人時，則依法令規定不得低於參考價格之八成。另考量公司目前之淨值、順利募集資金，有利公司長遠穩定成長之必要並考量不影響股東權益，應募人若有策略性投資人時，其暫定私募每股價格為新台幣10元。
(3)本次私募普通股預計應募人為內部人，故依法令規定採不低於參考價格之八成。價格計算係以109年04月09日前30個營業日之收盤價為準，經計算後私募參考價為新台幣8.97元，實際私募價格為7.18元。
(4)本次私募普通股價格之決定方式，係參酌本公司普通股之市場價格，並符合相關法令規範，故本次私募現金增資發行價格之訂定應屬合理。
7.本次私募資金用途: 為充實營運資金及因應本公司未來營運發展之資金需求，以改善公司財務結構並強化 競爭力等目的。
8.不採用公開募集之理由:
(1)考量資本市場狀況、籌募資本之時效性、可行性、發行成本及引進策略性投資人之實際需求；並考量私募方式相對具迅速簡便之時效性及私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，將可更為確保公司與投資夥伴間之長期合作關係，另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。因此，不採用公開募集而擬以私募方式發行有價證券。
(2)本計畫之執行預計有改善財務結構及提升營運效能之效益，對股東權益亦將有正面助益。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:109/04/09
11.參考價格:8.97元。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:7.18元。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本次私募普通股自交付起三年內，除符合法令規定之特定情形外不得自由轉讓。本公司亦擬於該私募普通股交付滿三年後，依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行及上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募普通股之股款繳納期間為109年04月10日至109年04月13日。
(2)本次私募普通股之增資基準日：授權董事長於增資款項足額到帳後另定。
(3)依據本公司108年6月25日股東常會決議辦理。
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